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Conferencia en China: vía rápida hacia el futuro

20 abril 2017 | Automotive Logistics

Se prevé que China alcanzará los 40 millones de vehículos vendidos en 2025 con una mayor combinación de productos y tecnologías, una producción más avanzada y mayores exportaciones. Christopher Ludwig, Marcus Williams y Gareth Tredway informan desde la conferencia Automotive Logistics China celebrada este año en Shanghái.

Last panel_Ma Zengrong

Hacia 2025 y más allá: (de izquierda a derecha) Louis Yiakoumi de Automotive Logistics; Ma Zengrong de CFLP; Andreas Subbe de Continental; Magnus Ödling de Volvo Cars; Christopher Ludwig de Automotive Logistics

La industria automotriz china sigue ascendiendo a nuevas cimas tanto en calidad como en cantidad. Después de un año candente para las ventas y la producción en 2016, la mayoría de analistas y expertos apuestan por un crecimiento continuado y las cifras oficiales predicen alcanzar los 40 millones de unidades en 2025.

Estas cifras tendrán implicaciones considerables en la logística de automóviles china.

Muchos esperan ver una transformación positiva. Ma Zengrong, vicepresidente ejecutivo de CFLP, informó a los participantes de la conferencia Automotive Logistics China 2017 en Shanghái que para 2025 la industria automotriz y la cadena de suministros en China sería más ecológica, más competitiva y que contará con un sistema logístico más completa, incluida la logística multimodal.

Los constructores de automóviles como SAIC General Motors (SGM) y Volvo Cars, perteneciente a Geely, destacaron un futuro con una producción y automatización más avanzadas. Magnus Ödling, director de logística entrante para Asia Pacífico y China de Volvo Car Group, aseguró que esperaba ver desarrollos sustanciales en tecnología en China, incluidos los combustibles alternativos y los vehículos autónomos.

Cai Jin, CFLP

Cai Jin de CFLP destacó la tendencia a largo plazo de reducción de los costes de logística en China respecto al PIB

Otros ejecutivos de constructores y proveedores logísticos apuntaron hacia desarrollos como un fuerte aumento en la personalización de vehículos, así como la modularización potencial de productos automotrices, especialmente si se produce un gran crecimiento de los vehículos eléctricos

A corto plazo sin embargo el enfoque estará en gestionar un mayor volumen, diversidad y complejidad en la logística interna y externa.

Un año excepcional… al final

La economía china se ha estabilizado y la producción de vehículos superará la tasa de crecimiento del PIB este año, según Cai Jin, vicepresidente de la federación china de adquisiciones y logística (CFLP). También se han abaratado los costes de logística, en 2016 representaron el 14.9% del PIB, mientras que en 2005 representaban el 16%.

El fuerte crecimiento de las ventas de vehículos y de la producción ha sido “fascinante” y “excelente para a industria automotriz”, según Xiao Zhengsan, secretario general de la asociación china de distribuidores de automóviles.

Los vehículos de pasajeros alcanzaron los 24.36 millones de unidades, de los cuales el 72% fueron automóviles de motor pequeño inferior a los 1.6 litros, según Xiao.

El aumento de las ventas en China se produjo en la segunda mitad de 2016 y sorprendió a muchos según Bo Shiju, presidente de Changjiu Group, uno de los principales proveedores de logística de automóviles en China.

Según la asociación china de productores de automóviles, las ventas del primer trimestre han crecido un 1% respecto al mismo periodo de 2016; la asociación espera que las ventas y la producción aumenten un 5% en 2017.

Las nuevas reglas del juego

Para muchos en la cadena de suministro automotriz, uno de los principales retos inmediatos son los cambios en las normativas para camiones y cargas, incluidas nuevas normas específicas para el transporte de automóviles.

La nueva normativa GB1589 contiene las regulaciones que se aplicarán en varios pasos hasta su implementación final en agosto de 2018.

Sin embargo hay un gran debate e incertidumbre sobre algunos requisitos. Destaca que a partir de agosto del próximo año las normativas estipulan que los camiones de transporte de vehículos no deberán superar los 4 metros de altura. Según algunos participantes en la conferencia esto no permitirá cargar los camiones a su máxima altura. Algunos sugirieron un límite de altura de 4.2 o incluso 4.5 para poder operar correctamente.

Zhang Xiaodong, académico de tráfico y transporte en la universidad Beijing Jiao Tong indicó que hay problemas relacionados con la normativa GB1589, incluido cómo podrán los transportistas enfrentarse a los nuevos tipos de vehículos que llegarán al mercado y cómo resultará en términos de conexión intermodal.

Progreso multimodal

A pesar de los retos hay muchos signos de progreso en la logística multimodal en la industria automotriz china.

La adopción de medios de transporte alternativos a la carretera, incluidas las vías fluviales y el ferrocarril es una prioridad para el sector y también el gobierno, según Zhang, y muchos constructores de automóviles ya han desarrollado modos alternativos de transporte para vehículos terminados y en menor medida para el transporte de componentes.

Michael Tian, BMW Brilliance2

Michael Tian ha dirigido la transición al transporte multimodal en BMW Brilliance

BMW Brilliance, por ejemplo, la empresa conjunta de BMW en China, produce ya más de 400,000 vehículos anuales en sus fábricas de Shenyang, al norte de China, y ha realizado un cambio notable al transporte multimodal en los últimos años. Michael Tian, director de logística de vehículos terminados en la marca, reveló que más del 50% de vehículos de la marca se transportan por rutas costeras de cabotaje. Para finales de este año prevé que el 60% de vehículos abandonen la planta por ferrocarril.

Por otro lado, Chery Jaguar Land Rover (CJLR) ya utiliza rutas fluviales para la entrada de materiales desde Europa, y recientemente implementó un centro de distribución en Chongqing, donde almacena vehículos para su distribución final y a donde llegan en barcazas desde su planta en Changshu, al norte de Shanghái, según Rui Zhu, director de materiales y logística.

El Profesor Zhang Xiaodong destacó el sólido crecimiento en el transporte de vehículos terminados por ferrocarril en China, el operador ferroviario estatal transportó 2.9 millones de vehículos en 2016, y está aumentando su capacidad para transportar hasta 5 millones anuales.

También se ha expandido el uso de líneas ferroviarias entre China y Europa con la aparición de varios servicios de transporte urgente. Para 2020 Zhang espera que haya 5,000 trenes anuales entre China y Europa.

Xu Changming, State Info Center3

Xu Changming del Centro de Información Estatal se mostró optimista sobre las ventas y exportaciones de las marcas chinas

Exportaciones e Importaciones

Según Wu Songquan, director de la división de investigación de normativa automotriz en el centro investigador China Automotive Technology and Research Centre (CATRC), el año pasado china exportó 700,000 vehículos, la misma cantidad que en 2015 y muy por debajo de la cifra de 1 millón que alcanzó en 2012. Las exportaciones de repuestos también bajaron el año pasado un 2.8%, aunque el valor de las piezas exportadas alcanzó los 6.45 millones de dólares, siendo EUA el principal mercado con un 26% del total.

Wu indicó que continúan los retos en el comercio internacional, especialmente los conflictos políticos en varias regiones, pero se mostró confiado en las expectativas a largo plazo para China como exportador global de vehículos terminados.

Xu Changming, vicepresidente del Centro de Información Estatal, auguró que se tardarán otros dos a tres años antes de que las exportaciones de automóviles lleguen a ser de gran escala.

Las importaciones de vehículos a China siguen reduciéndose y siguen centrándose en el segmento Premium. EL año pasado sumaron 1 millón de unidades, lo que representa tan solo el 3.8% de las ventas, según datos del CATRC. Se espera que esta cifra se reduzca en 100,000 unidades para 2020.

Los tres principales exportadores a China son Japón (285,000), EUA (250,000) y Alemania (224,000).

Las políticas y los impuestos del gobierno tienen un gran impacto en las importaciones de vehículos y los acuerdos de libre comercio afectan a los aranceles. Los importadores también deben cumplir con estrictas normativas de consumo de combustible, destacó Wu Songquan.

En conjunto, el sector automotriz en China permanece en una vía de desarrollo muy positiva.

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