Conferência China: Via rápida para o futuro

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A China está prevista para superar as 40m vendas de veículos até 2025 com uma maior mistura de produtos e tecnologia, de fabricação mais avançada e mais exportações. Christopher Ludwig, Marcus Williams e Gareth Tredway reportam da conferência Automotive Logistics China deste ano, em Xangai

Last panel_Ma Zengrong

Looking to 2025 and beyond: (left to right) Automotive Logistics’ Louis Yiakoumi; CFLP’s Ma Zengrong; Continental’s Andreas Subbe; Volvo Cars’ Magnus Ödling; Automotive Logistics’ Christopher Ludwig

A indústria automotiva continua a subir a novas alturas, tanto na quantidade de volume como na qualidade de serviço. Depois de um ano incandescente de vendas e produção em 2016, a maioria dos analistas e especialistas esperam o crescimento continuado, e previsões oficiais preveem que as vendas chegarão a um escalonamento de 40m unidades até 2025.

A indústria automotiva continua a subir a novas alturas, tanto na quantidade de volume como na qualidade de serviço. Depois de um ano incandescente de vendas e produção em 2016, a maioria dos analistas e especialistas esperam o crescimento continuado, e previsões oficiais preveem que as vendas chegarão a um escalonamento de 40m unidades até 2025.

Isto terá implicações significativas para a logística automotiva chinesa.

Muitos esperam que a transformação seja positiva. Ma Zengrong, vice-presidente executivo da CFLP, disse aos delegados na conferência Automotive Logistics China 2017 em Xangai que até 2025, a indústria e a oferta da cadeia automotiva na China seria mais ambiental, mais competitiva e teria sistemas logísticos mais abrangentes, incluindo a logística multimodal.

Montadoras como a SAIC General Motors (SGM) e Geely de propriedade da Volvo Cars, já estão apontando o caminho para a fabricação e automação mais avançada. Magnus Ödling, diretor de logística de entrada para a Ásia Pacífico e China Volvo Car Group, disse que espera que uma evolução significativa na tecnologia seja evidente na China, inclusive para combustíveis alternativos e veículos autônomos.

Outros executivos de fabricantes e fornecedores de logística apontaram para novos desenvolvimentos, incluindo um forte aumento na personalização do veículo, bem como a modularização potencial dos produtos e da produção de veículos – especialmente se houver um grande aumento em veículos elétricos

No curto prazo, porém, o foco está mais no gerenciamento de maior volume, diversidade e complexidade em torno de entregas de entrada e saída.

Um ano maravilhoso… no final

A economia da China se estabilizou e volumes de produção de veículos superarão a taxa de crescimento do PIB na China este ano, de acordo com Cai Jin, vice-presidente da Federação Chinesa de Compras e Logística (CFLP). Os custos logísticos também foram diminuídos a longo prazo – em 2016 eles somaram 14,9% do PIB, que foi menor do que em 2005, quando era de 16%.

O forte crescimento em vendas e produção de veículos foi “bastante surpreendente” e “agradável para a indústria automotiva”, até onde Xiao Zhengsan, secretário-geral da China Automobile Dealers Association sabia.

Veículos de passageiros atingido 24.36m, dos quais cerca de 72% eram carros pequenos motores abaixo de 1.6 litros, de acordo com Xiao.

O aumento das vendas na China veio na segunda parte de 2016 e pegou muitos de surpresa, de acordo com Bo Shiju, presidente do Changjiu Group, um dos maiores fornecedores de logística automotiva da China.

De acordo com a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, as vendas do primeiro trimestre estavam, até agora acima apenas em 1% em relação ao mesmo período de 2016; a associação espera que as vendas e produção em 2017 aumentariam em 5%.

Last Panel_Ma

CFLP’s Ma Zengrong predicted a competitive, greener future for Chinese automotive logistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Oedling, Volvo2

Magnus Ödling pointed to developments in vehicle technology and exports as having big impacts on Volvo’s logistics in China

 

 

Cai Jin, CFLP

Cai Jin of CFLP pointed to a long-term trend of lower logistics cost relative to GDP in China

 

 

 

 

 

 

 

 

As novas regras do jogo

Para muitos em toda a cadeia de suprimentos automotiva, um dos maiores obstáculos imediatos é uma mudança em curso no regulamento para caminhões e de carga, incluindo novas regras específicas para transportadores de carro.

Contido no regulamento GB1589, as novas regras estão sendo eliminadas em várias etapas, antes da implementação final em agosto 2018.

Há algum debate e incerteza sobre alguns dos requisitos, no entanto. Mais notavelmente, a partir de agosto do próximo ano a formulação das novas regras estipula que um reboque carregado de carros deve ser superior a 4 metros. De acordo com alguns na conferência, que não permitirão que as empresas carreguem caminhões até a altura máxima. Alguns sugeriram que um limite de altura de 4,2 ou até 4,5 metros é mais realista para uma transportadora de carro.

Zhang Xiaodong, professor de tráfego e transporte na Universidade de Pequim Jiao Tong, disse que haviam questões relacionadas a regulação GB1589, incluindo como transportadores processariam os diferentes tipos de veículos que entram no mercado e como isso funcionaria ao se conectar com outros modos.

Progresso multimodal

Apesar desses desafios, há muitos sinais de progresso em logística multimodal na indústria automotiva chinesa.

A adoção de outros modos de transporte além do rodoviário, incluindo fluvial e ferroviário, é uma prioridade para a indústria e o governo, de acordo com Zhang, e vários fabricantes de automóveis já desenvolveram modos de transporte alternativos para ambos veículos acabados e, em menor grau, peças.

A BMW Brilliance, por exemplo, um empreendimento conjunto da BMW na China, que agora acumula mais de 400.000 veículos por ano em suas fábricas em Shenyang, no norte da China, fez uma mudança notável para o transporte multimodal apenas nos últimos anos. Michael Tian, chefe de logística de veículos acabados na montadora, revelou que mais de 50% de seus veículos agora passam por navegação costeira, de curta distância. Ao final deste ano, ele também espera que cerca de 60% dos veículos que saem da fábrica para sejam movidos por via férrea.

Em outros lugares, a Chery Jaguar Land Rover (CJLR), que já usa balsa de rio para fluxos de materiais de entrada da Europa, implementou recentemente um centro de distribuição em Chongqing, onde armazena veículos para distribuição final que chegam via transporte de balsa da sua fábrica em Changshu, norte de Xangai, de acordo com Rui Zhu, diretor de materiais e logística.

Professor Zhang Xiaodong apontou para um crescimento sólido em veículos em movimento acabados por via ferroviária na China, conforme o operador ferroviário do estado moveu 2.9M veículos em 2016, e está aumentando a capacidade de se mover tantos quanto 5m este ano.

Tem havido uma expansão no uso da ferrovia China-Europa, também, devido ao surgimento de vários serviços de correio expresso.Até 2020, é esperado que o número de trens entre a Europa e a China chegue a 5.000, disse Zhang.

Exportações e importações

De acordo com Wu Songquan, diretor da divisão de Pesquisa de Política Indústria Auto da China Automotive Technology and Research Centre (CATRC), no ano passado, a China exportou 700.000 veículos, a mesma quantidade que em 2015, mas substancialmente abaixo da marca de 1m de 2012. Da mesma forma, exportações de peças caíram no ano passado em 2,8%, embora o valor das peças exportadas ainda chegue a US$ 6.45m, com os EUA com a maior fatia do mercado com 26% do total.

Wu disse que há desafios para a continuidade do comércio internacional, incluindo turbulência política em várias regiões, mas expressou confiança nas perspectivas de longo prazo para a China como um exportador global de veículos acabados.

Xu Changming, vice-presidente do Centro de Informação do Estado, disse que espera que levaria mais dois a três anos antes das exportações de veículos realmente passarem para grande escala.

Importação de veículos para a China, por sua vez, continuam em declínio e inclinado para o segmento premium. Totalizando cerca de 1 milhão no ano passado, elas representavam apenas cerca de 3,8% das vendas, segundo dados da CATRC. Isto é esperado para cair em 100.000 até 2020.

Os três principais países exportadores de carros para a China são o Japão (285.000), os EUA (250.000) e a Alemanha (224.000).

Zhang Xiaodong, professor de tráfego e transporte na Universidade de Pequim Jiao Tong, disse que haviam questões relacionadas a regulação GB1589 incluindo como transportadores processariam os diferentes tipos de veículos que entram no mercado e como isso funcionaria ao se conectar com outros modos.

Progresso multimodal

Apesar desses desafios, há muitos sinais de progresso em logística multimodal na indústria automotiva chinesa.

A adoção de outros modos de transporte além do rodoviário, incluindo fluvial e ferroviário, é uma prioridade para a indústria e o governo, de acordo com Zhang, e vários fabricantes de automóveis já desenvolveram modos de transporte alternativos tanto para veículos acabados como, em menor grau, para peças.

A BMW Brilliance, por exemplo, um empreendimento conjunto da BMW na China, que agora acumula mais de 400.000 veículos por ano em suas fábricas em Shenyang, no norte da China, fez uma mudança notável para o transporte multimodal apenas nos últimos anos. Michael Tian, chefe de logística de veículos acabados na montadora, revelou que mais de 50% de seus veículos agora passam por navegação costeira, de curta distância. Ao final deste ano, ele também espera que cerca de 60% dos veículos que saem da fábrica sejam movidos por via férrea.

Em outros lugares, a Chery Jaguar Land Rover (CJLR), que já usa balsa de rio para fluxos de materiais de entrada da Europa, implementou recentemente um centro de distribuição em Chongqing, onde armazena veículos para distribuição final que chegam via transporte de balsa da sua fábrica em Changshu, norte de Xangai, de acordo com Rui Zhu, diretor de materiais e logística.

Professor Zhang Xiaodong apontou para um crescimento sólido em veículos em movimento acabados por via ferroviária na China, conforme o operador ferroviário do estado moveu 2.9M veículos em 2016, e está aumentando a capacidade de se mover tantos quanto 5m este ano.

Tem havido uma expansão no uso da ferrovia China-Europa, também, devido ao surgimento de vários serviços de correio expresso. Até 2020, é esperado que o número de trens entre a Europa e a China chegue a 5.000, disse Zhang.

Exportações e importações

De acordo com Wu Songquan, diretor da divisão de Pesquisa de Política Indústria Auto da China Automotive Technology and Research Centre (CATRC), no ano passado, a China exportou 700.000 veículos, a mesma quantidade que em 2015, mas substancialmente abaixo da marca de 1m de 2012. Da mesma forma, peças exportações caíram no ano passado em 2,8%, embora o valor das peças exportadas ainda chegue a US$ 6.45m, com os EUA com a maior fatia do mercado com 26% do total.

Wu disse que há desafios para a continuidade do comércio internacional, incluindo turbulência política em várias regiões, mas expressou confiança nas perspectivas de longo prazo para a China como um exportador global de veículos acabados.

Xu Changming, vice-presidente do Centro de Informação do Estado, disse que espera que levaria mais dois a três anos antes das exportações de veículos tornarem-se realmente de grande escala.

Bo Shiju, Changjiu 2

Importação de veículos para a China, por sua vez, continuam em declínio e inclinado para o segmento premium. Totalizando cerca de 1 milhão no ano passado, elas representavam apenas cerca de 3,8% das vendas, segundo dados da CATRC. Isto é esperado para cair em 100.000 até 2020.

Os três principais países exportadores de carros para a China são o Japão (285.000), os EUA (250.000) e a Alemanha (224.000).

Políticas e fiscalização do governo, obviamente, têm um grande impacto sobre as importações de veículos e acordos de livre comércio influenciando os níveis tarifários. Montadoras importadoras também devem aderir a normas rígidas de consumo de combustível, apontou Wu Songquan.

Em geral, parece que o setor automotivo da China continua em um caminho de desenvolvimento altamente positivo.