Relatório da conferência do México: Na fronteira da mudança

A segunda conferência Automotive Logistics México que aconteceu na cidade do México, contou com centenas de executivos e oficiais discutindo como melhor assegurar que a produção automotiva e cadeia de fornecimento crescente no país estaria apta para 2020 e além. Christopher Ludwig reporta sobre muito progresso, bem como razões para se preocupar. Rachael Hogg contribuiu para esta reportagem

Em um cenário econômico global que tem escurecido em meio a queda dos preços do petróleo e índices de ações em queda, comércio global e mercados emergentes cada vez mais instáveis, o México manteve-se um farol de luz, particularmente para o investimento automotivo. Apoiado por um clima de negócios e de investimento favorável, salários competitivos, proximidade e comercial e laços estreitos com os EUA, os fabricantes de automóveis e linha de fornecedores continuam a aumentar a produção no país. Após a produção de veículos leves atingirem um recorde de 3.4 milhões de unidades em 2015, e com várias novas fábricas e investimentos em curso, atingindo ou superando 5m unidades por ano até o final da década, parece que para muitos participantes no setor haverá quase uma conclusão óbvia.

No entanto, se 5m tornou-se um mantra da indústria, também têm as muitas preocupações que cercam a infraestrutura do país para os portos, ferrovias, e a fronteira EUA-México, bem como roubo de carga e preocupações de segurança, o que os funcionários e executivos da conferência Automotive Logistics México expressaram mais uma vez.

"Para chegar a 2020 com segurança, com este nível de crescimento, a chave é a logística", disse Eduardo Solis, presidente da AMIA (Associação Mexicana da Indústria Automotiva). "É por isso que estamos aqui hoje [na conferência]".

"Temos uma indústria do século 21 operando com infraestrutura do século passado", disse Ildefonso Guajardo Villarreal, secretário da economia do México na administração do presidente, Enrique Peña Nieto. "A indústria não pode continuar suportando a falta de terminais automotivos especializados. Precisamos trabalhar juntos para remover os obstáculos que nos impede de construir novos portos e expansão nos que já temos."

Havia uma sensação de que as soluções teriam de ser encontradas rapidamente conforme o crescimento da produção continua. A queda no preço do petróleo em 40% em relação ao ano passado, e quase 80% nos últimos dois anos, tem prejudicado o orçamento federal mexicano, que atrai uma receita significativa das vendas de petróleo.

Já existem exemplos onde o dinheiro está acabando. Um projeto ferroviário extremamente importante em Celaya, no centro do México, que permitiria duas ferrovias classe I no México, Ferromex e Kansas City Southern do México (KCSM) contornar a cidade, está agora com anos de atraso e efetivamente fora do financiamento. Até a conclusão do projeto, os trens continuarão tendo que andar consideravelmente devagar na área, o que leva a mais roubo e vandalismo a bordo.

Guajardo admitiu que havia "menos dinheiro fiscal" disponível no México, mas ele afirmou que o setor privado e parcerias público-privadas (PPP) poderiam preencher as lacunas deixadas pelo financiamento do governo. "O desafio é colocar esses projetos em PPP para sustentar o nível de ambição para a infraestrutura, mas fazê-lo através de investidores que esperam taxas de retorno", disse ele. "Quando falo com meus amigos na indústria, a preocupação não é ter que pagar uma taxa para usar um porto. A preocupação é que o investimento portuário não vai acontecer."

Uma indústria em ascensão

Se a realidade no México coincidir com as suas previsões - como tem sido o caso na sua maioria ao longo dos últimos anos de produção e exportação de forte crescimento - a preocupação sobre instalações em falta ou inadequadas certamente tem mérito. Tanto a AMIA como Autofacts da PwC, grupo de analistas, previu que a produção de veículos leves excederia 5m até 2020. Brandon Mason, analista principal para as Américas na Autofacts, disse que a montagem de veículos leves mexicana chegaria a 5.3 milhões de unidades até 2020.

De acordo com Mason, destas quase 2m de unidades, são esperados cerca de 900.000 unidades vindas de 15 fábricas de montagem existentes do país, enquanto 964.000 unidades viriam de novas fábricas já anunciadas pela Audi, Hyundai-Kia, Toyota, BMW e um empreendimento conjunto entre Daimler e Nissan para construir veículos Infiniti e Mercedes-Benz.

Dado que mais de 80% da produção mexicana é exportada - uma proporção que se espera que seja mantida - transferências no exterior devem aumentar em linha com a produção, a partir de cerca de 2.8m em unidades em 2015 para mais de 4.2m até o final da década. Exportações de peças automotivas também estão crescendo - México é o maior fornecedor de peças para os EUA, enquanto os embarques além da América do Norte também estão em ascensão.

Brandon Mason também apontou que o mercado de veículos interno mexicano, embora pequeno em comparação com o resto da América do Norte, tem mostrado sinais de dinamismo, inclusive para importações de veículos novos. Depois que o governo mexicano fez esforços para reduzir a importação de carros usados ​​mais antigos nos EUA, o mercado local cresceu mais de 70% desde 2010, atingindo um recorde de unidades de 1.35m em 2015. A importação de veículos subiu acentuadamente, especialmente do exterior, com as importações não NAFTA aumentando de 33% em 2015 em comparação a 2014 para cerca de 565 mil unidades - liderado pelo Grupo Volkswagen com cerca de 170 mil unidades, incluindo uma grande quantidade de veículos importados da Índia.

Este volume, no entanto, colocou ainda mais pressão sobre o processamento e capacidade do veículo em portos mexicanos, nomeadamente Veracruz, na costa leste, a maior do país.

A fase exponencial

Enquanto o México continua a lutar em partes de sua cadeia de fornecimentos, a conferência também foi um testemunho do progresso, aceleração e desenvolvimento da estabilidade econômica do país e as suas operações de logística atuais. Para o México, o sucesso não é apenas medido em termos de volume puros, embora estes já sejam impressionantes, uma vez que ele se classifica como o sétimo maior produtor de veículos a nível mundial, e quarto maior exportador. Também notável, porém, é a transição para veículos de maior valor, tecnologia e serviços.

"Hoje, estamos na iminência de o que eu chamo de "fase exponencial" [em desenvolvimento automotivo do México], na qual a produção mexicana de veículos está crescendo em volume e qualidade, através do avanço na sofisticação tecnológica para entrar na produção de veículos premium", disse Ildefonso Guajardo, secretário da economia.

Esta é uma versão editada do relatório completo da conferência, que pode ser lido em Inglês aqui.